Jan Chrzciciel odwiedza dom Jezusa, jednak owdowiała Maryja oznajmia, że jej syn po chrzcie udał się pustynię. Jan Chrzciciel jest zdania, że to Jezus jest tym, co ma przekazać Słowo Boże do Jerozolimy, stolicy Judei. Jezus, otoczony Duchem Świętym, wędruje przez 40 dni po dziczy kuszony przez diabła. Zwyciężywszy pokusy, wraca do Galilei powołując na apostołów Jana i Andrzeja, potem rybaka z Morza Galilejskiego – Szymona nazwanego Piotrem. Zbierając kolejnych apostołów Jezus dokonuje cudownych uzdrowień i udaje się do Jerozolimy na spotkanie Janem Chrzcicielem. Tam Piłat uznaje proroka za nawołującego do rebelii, ale Antypas i żydowski arcykapłan, skryba Kajfasz, każą go ignorować jako nieszkodliwego krzykacza. Jan Chrzciciel krytykuje żonę Antypasa, Herodiadę, za rozwiązłość i porzucenie dawnego męża na rzecz jego brata, za co naciskany Antypas wtrąca go do lochu.