Herod obawiając się utraty władzy z rąk mesjasza, nakazuje zabić Rzymianom każdego męskiego noworodka. Ostrzeżony przez głos w śnie Józef z rodziną ucieka do Egiptu tuż przed rzezią noworodków w Betlejem.
Po śmierci Heroda, tron po nim przejmuje jego okrutny syn, Herod Antypas. Józef i jego rodzina wracają do Judei, osiedlając się w Nazarecie. Dwanaście lat później, spotyka ich rzymski centurion Lucjusz, uczestniczący rzezi w Betlejem, lecz zachowuje dla siebie fakt przeżycia Jezusa. Dwadzieścia lat później namiestnikiem Judei zostaje Rzymianin Poncjusz Piłat w ramach prezentu ślubnego od teścia, Tyberiusza. Żydowscy rebelianci pod wodzą Barabasza atakują karawanę wiozącą Piłata i jego żonę Klaudię. Zasadzka nie powodzi się, częściowo dzięki Lucjuszowi, a Barabasz i jego przyjaciel Judasz uciekają. Piłat i Antypas spotykają się na brzegach rzeki Jordan, gdzie prorok Jan Chrzciciel głosi kazanie tłumom. Dorosły Jezus przybywa do niego, by wziąć chrzest.