Империя Северная Вэй (, 386—535), также известная как Тоба Вэй () или Юань Вэй (), наиболее известна объединением Северного Китая в 439 году; она также широко финансировала развитие искусств, многие произведения этого периода сохранились до наших дней. В 494 году империя перенесла столицу из Датуна в Лоян и начала строительство искусственных пещер Лунмэнь. В этих пещерах обнаружено свыше 30000 буддийских изображений, относящихся к периоду Северная Вэй. Род Тоба сменил своё родовое имя на Юань в процессе систематической китаизации. Ближе к концу империи произошёл значительный внутренний раскол, приведший империю к разделению на Западную Вэй и Восточную Вэй.
Возвышение Тоба
Империя Цзинь вступила в союз с Тоба против хуннского государства Северная Хань. В 315 году вождь Тоба был пожалован титулом князя Дай. Однако после смерти своего основателя, Тоба Илу, государство Дай пребывало в застое и оставалось отчасти союзником, отчасти вассалом государств Поздняя Чжао и Ранняя Янь, и было в конце концов завоевано империей Ранняя Цинь в 376 году.
После поражения императора Ранней Цинь Фу Цзяня от войск Цзинь в битве у реки Фэйшуй в его неудачной попытке объединения всего Китая, начался процесс распада государства Ранняя Цинь.
Тоба Гуй (386—409) В 386 году Тоба Гуй, внук последнего князя Дай, Тоба Шэигяня, возвратил себе независимость, вначале как князь Дай, впоследствии как князь Вэй, и с этого момента его государство известно под именем Северная Вэй. В 391 году Тоба Гуй разбил жужуней. В том же году хунны Лю Вэйчэня из Ордоса напали на Тоба Гуя, но он смелым ударом разбил их и захватил Ордос. Поначалу Северная Вэй была вассалом государства Поздняя Янь, но к 395 году подняла против неё восстание и напала на пограничные области Янь, тогда как мужуны сражались с корейцами за Ляодун. 80 тысяч воинов Мужуна Бао атаковали тобасцев. Тоба Гуй заманил яньцев на северный берег Хуанхэ и хотел окружить их своей 70-тысячной армией. Мужуны отступили на юг, а тобасцы переправились по льду. Тобасцы нагнали мужунов и в ночном бою полностью уничтожили их армию. В 396 году Мужун Чуй захватил ставку тобасцев, которые стали разбегаться, но болезнь помешала Мужуну Чую вести наступление, вскоре он умер.
Тоба Гуй решил действовать незамедлительно и в сентябре 396 собрал 400 тысяч воинов и подошёл к крепости Цзиньян. Мужун Бао был разбит. Пытаясь остановить тобасцев, он собрал все силы, даже помиловал преступников и напал на тобаский лагерь. Недисциплинированное войско Бао стало грабить лагерь, и Тоба Гуй легко уничтожил его. Мужун Бао бежал в Лунчен у ляодунского залива, где у него было достаточно сил для обороны от тобасцев. К 398 году захватила большую часть владений Поздней Янь, заняв территорию к северу от Хуанхэ. Мужун Дэ отступил в Шаньдун, где создал Южную Янь. Так мужуны сумели создать Южную Янь в Шаньдуне и Позднюю Лян у Ляодуна. В 399 году, он объявил себя императором, и этот титул носили все правители Северной Вэй до конца её истории.
В 402 году Тоба Гуй попросил руки дочери циньского правителя Яо Сина, поскольку императрицей была мужунка, Яо Син решил, что его дочь будет наложницей, и отказал Тоба Гую.
В 409 году Тоба Гуй был убит сыном.
Тоба Сы (409—423) После смерти Лю Юя новый император Южной Сун готовился к войне с Вэй и воссоединению Китая. Тоба Вэй вступила в союз с Западной Цинь и племенами сычуанцев. Се Цзинь, полководец Вэй, был послан на юг для нанесения удара. Князь фамилии Сыма бежал к тобасцам. Тоба Сы привёл 50 000 воинов и занял Лоян, Хэнань и Шаньдун. В 423 году императором стал Тоба Тао.
Тоба ТаоУ Гумилёва — Тоба Дао (424—452) Правление Тоба Тао считается блистательным благодаря одержанным победам. Император всерьёз заинтересовался даосизмом и утвердил в 444 году даосизм государственной религией. Даос Коу Цяньчжи был провозглашён Небесным Наставником (см. Северные Небесные Наставники), буддизм был запрещён и жестоко подавлялся.
В 424 году Тоба Тао разбил жужаней и загнал их в степь. Примерно в это время в столице появились торговцы из государства Больших Юэчжей или Кидаритов. Они попросили разрешения добыть руду в горах и отлить цветные стёкла. Стёкла оказались прозрачней тех, что привозили с запада. Стёкла повесили в тронной и многие считали их чудом. Император приказал обучить сто человек стеклодувов. С тех пор стёкла перестали быть только привозной драгоценностью.
В 426 году тобасцы перешли Хуанхэ и напали на ставку Ся, 10 000 пленных было уведено в Вэй. Си Цзинь, вэйский генерал, захватил Чанъань, тибетское племя танчанов и Хэси вступили в союз с Вэй. В 427 Хэлянь Дин осадил Чанъань, но Тоба Тао отправил 30 000 тобасцев в набег на Ся. Тоба Тао проявил личный героизм и в ожесточённом бою взял хуннскую столицу. Он первым въехал в город, но ворота за ним закрылись и он еле отбился от хуннов; тобаские воины перелезли через стену и захватили город. Тоба Тао раздал воинам всю добычу. В 428 году хунны разбили тобаскую армию Се Цзина и взяли его в плен. Хунну вернули Чанъань и готовились напасть на Вэй.
В 430 году сунцы вернули Лоян, но той же зимой тобасцы разбили их. Поражение было столь тяжёлым для Южной Сун, что она временно отказалась от претензий на земли севернее Хуанхэ.
Тоба Тао торопился и тут же повернул армию на север, где одним ударом подчинил жужаней. Ся лишилось союзников и потеряло много сил, покоряя Западную Цинь. Хэлянь Дин решил, что нужно бежать, пока не напали тобасцы. Он попросил тогонского Мужуна Мугуя дать ему проход на запад, но Мугуй предал его и выдал Тоба Тао. Ся было уничтожено в 431 году.
В 436 году тобасцы вторглись в Северную Янь, правитель которой Фэн Хун бежал в Корею. В этом же году в Вэй прибыли посольства из Сиюя и Согда. В 437 Вэй направило посольство в Сиюй, посольство получило отличный приём в Фергане. В 438 году корейцы казнили Фэн Хуна из-за подозрения в сговоре с Южной Сун. Тоба Тао стал императором всего северного Китая.
Усилившаяся империя собиралась вернуть себе контроль над Великим Шёлковым путём, а этому мешали Жужани и Тогон. В 439 году Тоба Тао приказал войскам атаковать кочевья жужаней, но те успели отступить. Тобасцы увлеклись преследованием, они были окружены, и ван Пи, брат Тобы Тао, попал в плен. Вторая тобаская армия заняла Хэси. Вскоре был занят Ганьчжоу. Жужани пробовали напасть на столицу, но были отбиты. В 441 году хунны в Хэси признали себя вассалами Вэй. Тогонцы не решились принять бой с тобасцами, но отступили и в 445 году взяли Хотан, который вскоре потеряли. Возможно в это время один из хуннсках князей откочевал из Хэси к Алтаю и стал основателем династии Ашина. Потомок бывшего правящего дома Южной Лян — Туфа Фань Ни, по китайским сведениям, бежал в Тибет и стал основателем Ярлунгской династии.Бичурин (Иакинф). История Тибета и Хухунора, с. 125
На юге Тоба Тао стремился контролировать дисское княжество Уду и в 439 году сделал это княжество вассалом. В 442 году войска Лю-Сун заняли Уду. В 443 году Тоба Тао отбил Уду, но дисцы не желали подчиняться тобасцам и восстали, в чём им помогала Лю Сун. В 448 году тобасцы контролировали большую часть Уду, княжество было присоединено к империи, князь Уду бежал в Лю Сун.
В то время как Тоба Тао воевал за Уду, хуннский князь Ухой с 5000 воинов разгромил Шаньшань и занял её земли. Тоба Тао послал генерала Ван Дугуя для уничтожения хуннов. Ухой не стал сражаться, а ушёл в Турфан. В 442 Ухой создал крепкое хуннское княжество со столицей в Турфане. Ван Дугуй с 5000 лёгкой кавалерии занял Шаньшань, а местного прохуннского правителя отправил императору. Следующей целью Ван Дугуя был Карашар. Местный правитель (лун) Гюхубин собрал 50 000 воинов и решил отбить тобасцев. Ван Дугуй взял крепости Цзохо и Халгаамань и осадил Юанькюй. В рукопашной схватке с карашарцами тобасцы одержали победу. Правитель Кучи и зять Гюхубина послал 3000 человек, чтобы напасть на уставшее войско тобасцев. Ван Дугуй атаковал кучасцев в лоб и, убив 200 человек, одержал победу. Тобасцы не могли удержать Карашар и вернулись в Шаньшань. Тоба Тао считал покорение Сиюя завершённым.
В 450 Тоба Тао собрал огромную армию и неожиданно напал на Лю Сун. Меньшие по численности войска южан оказали ожесточённое сопротивление. Крепость Хаунь Пао с 1000 гарнизоном отбила все тобаские атаки. У крепости Ся южане разбили крупные силы тобасцев, неожиданно зайдя им в тыл. Тоба Дао возглавил наступление пяти армий в долине реки Хуай: Хуань Пао была взята, кавалерия тобасцев уничтожила отступающие армии южан. Тобасцы дошли до Янцзы и сожгли все поселения на северном берегу реки. Император Лю Илун из своего дворца Цзянькане мог видеть тобаских всадников на северном берегу реки. В действительности у Тоба Тао не было продовольствия и судов для продолжения войны и он предложил заключить мир; Лю Илун с радостью согласился. Несмотря на мир, на обратном пути тоба Тао приказал взять крепость сунцев Хуи, которую наступающие тобасцы оставили у себя в тылу. Тридцать дней отряды хуннов, телеутов, тангутов и тибетцев штурмовали крепость, а Тоба Тао кричал защитникам крепости, что они могут убивать его подданных сколько смогут, так как они «разбойники». Через 30 дней боёв к крепости приплыли суда с подкреплением и Тоба Тао вернулся в столицу (в 451 году).
По возвращении в столицу Тоба Тао поверил гвардейскому офицеру Цзун Айю, который обвинил наследника престола Тоба Хуана и его приближённых в измене. Император казнил многих подозреваемых, а Тоба Хуан покончил с собой. Цзун Ай опасался, что император выместит злость на нём и решил убить императора. Цзун Ай и несколько гвардейцев задушили Тоба Тао в 452 году.
Тоба Юй (452) Цзун Ай уничтожил всех кто ему мешал: министров, гвардейцев убивших Тоба Тао и принца Тоба Ханя. После этого он провозгласил Тоба Юя императором. Тоба Юй был любителем охоты, выпивки и безделия. Вскоре он был убит евнухом по приказу Цзун Ая. Офицер гвардии Лю Ни поднял народный бунт. Цзун Ая и его помощников схватили и жестоко убили. На престол взошёл Тоба Цзюнь — внук Тоба Тао.
Тоба Цзюнь (452—465) Взойдя на престол Тоба Цзюнь разрешил исповедовать буддизм, который подвергся сильным гонениям со стороны даоса Тоба Тао.
В 452 году сунцы проверили обороноспособновсть Вэй, но получили отпор у крепости Гаонай и вернулись. Был заключён союз с Муюном Шиинем — царём Тогона. В 456 был восстановлен Великий Шёлковый путь, наблюдался крупнейший рост буддийской общины. В целом правление Тоба Цзюня было спокойным и счастливым в такую неспокойную эпоху.
Тоба Хун (466—471) Сын Тоба Цзюня, ревностный буддист, взойдя на престол приказал построить гигантскую статую Будды. В 466—469 годах тобасцы отвоевали Шаньдун у южан и восстановили границу по Хуайхэ. В 470 году разбиты жужани и тогонцы, нарушившие мирный договор.
В 471 году Тоба Хун отрёкся от престола ушёл с престола, однако обладал реальной властью при дворе. Это дало начало системе Тайшанхуан, при которой императоры со временем уходят со своего поста, однако оставляет за собой реальную власть.
Юань Хун (Тоба Хун II) 471—499 Сын Тоба Хуна. Стал императором в 4 года. Вместо него правила императрица Фэн, отравившая (в 476) Тоба Хуна.
В 479 году в южном Китае воцарилась Южная Ци. Цисцы отбили княжество Уду и разбили армии Вэй в 480 и 481 годах. В 479 году северное племя киданей прислало дань, татабы приняли вэйское подданство, а Тогон завяз в войне с тибетцами. В 484 году серией указов в империи была восстановлена традиционная система налогообложения и табгачская знать лишилась многих привилегий, были освобождены рабы, с ремесленников сняли профессиональные ограничения, восстановлено жалование для чиновников. В 490 году скончалась императрица Фэн.
В 490 году в очередной раз были разбиты жужани, в 491 году был разбит Тогон, при этом милостивым обращением с пленными Тоба Хун добился мира с Тогоном. В 493 году, во время похода на Южный Китай, император остановился в Лояне и в 494 году перенёс туда столицу.