umgi è una società di private equity con una valutazione di mercato pari a 500 milioni di dollari, fondata nel 2006 dalla società di investimenti internazionale System Capital Management (SCM). Storia Nel 2006, il gruppo diversificato ucraino System Capital Management ha fondato la holding di investimenti industriali United Minerals Group (UMG) per gestire le imprese di estrazione dell’argilla di SCM.
Nel 2012, UMG ha acquisito le società PJSC “Dokuchaievsk Flux and Dolomite Plant” (in ucraino: ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат») e PJSC “Novotroitskoye Ore Mining” (in ucraino: ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління»). Nello stesso anno, UMG ha avviato una nuova linea di business per la commercializzazione dei sottoprodotti della combustione del carbone (ceneri e scorie) provenienti dalle centrali termiche ucraine e ha investito in un progetto green per la creazione di un impianto di arricchimento di microsfere.
Nel 2013, UMG ha avviato nuove linee di business nei settori dei fertilizzanti minerali e della logistica industriale, fondando INTECH.
Nel 2015, UMG ha ampliato le sue operazioni lanciando due nuove linee di business: la vendita all’ingrosso e l’esportazione di prodotti agricoli, nonché la lavorazione e la vendita di gas rari e tecnici. L’anno successivo, nel 2016, l’azienda ha fondato RTG, che oggi opera con il nome di ARNOX.
Nel 2016, UMG è diventata una società di private equity, cambiando il proprio nome in UMG Investments. All’epoca, il suo portafoglio comprendeva sei asset con sede in Ucraina, per un valore complessivo di 400 milioni di dollari.
Nel 2017, la società ha investito in un progetto verde per la costruzione di un impianto di fertilizzanti minerali (Ukrainian Mineral Fertilizers (UMF); in ucraino: Українські мінеральні добрива). Nello stesso anno, UMG Investments è entrata nel settore della lavorazione e commercializzazione dei sottoprodotti metallurgici.
Durante questo periodo, l’azienda ha perso il controllo delle sue attività di estrazione della dolomite a causa dell’occupazione di parti delle regioni di Donetsk e Luhansk da parte delle forze russe.
Nel 2018, UMG Investments ha ampliato il proprio portafoglio industriale acquisendo la società ucraina di servizi di brillamento PJSC “PVP Kryvbasvybukhprom” (in ucraino: ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром»). Nello stesso anno, UMG Investments ha consolidato le sue operazioni nel settore dell’energia termica e della lavorazione dei sottoprodotti metallurgici in una nuova società del suo portafoglio, Recycling Solutions. Inoltre, ha effettuato un investimento strategico in un progetto green di cogenerazione che utilizza il metano delle miniere, noto come REGEN.
Nel 2019, il valore degli asset gestiti da UMG Investments ha superato i 500 milioni di dollari.
Nel 2020, UMG Investments ha aggiunto il gruppo Portinvest, uno dei maggiori operatori logistici dell’Ucraina, al proprio portafoglio. Inoltre, ha investito in un progetto nuovo per creare Feednova, il più grande produttore di additivi per mangimi in Ucraina. Nello stesso anno, l’attività legata ai prodotti industriali per la metallurgia è stata separata in una nuova società del portafoglio, chiamata INWIRE.
Nel 2021, UMG Investments ha ampliato il suo portafoglio nel settore minerario acquisendo una quota di controllo in JSC “Chasiv Yar Refractory Plant” (in ucraino: АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»).
All’inizio del 2022, il valore degli asset gestiti ha raggiunto 1 miliardo di dollari. La società deteneva 12 asset in Ucraina, Spagna e Italia. In seguito, ha perso il controllo dell’attività nel settore del calcare a causa dell’occupazione del territorio da parte delle forze russe.
Nel 2023, UMG Investments ha modificato il proprio marchio e la propria denominazione in umg.
Attività in Italia L’Italia è uno dei mercati chiave per le operazioni europee di umgi. Il portafoglio di investimenti della società include VESCO Clays Italy, una società commerciale che fa parte del più ampio Gruppo VESCO. Il team locale di umgi in Italia contribuisce alle più ampie attività di investimento della società in tutta Europa, in particolare nei settori di importanza strategica e nelle aree di cooperazione transfrontaliera.
Inoltre, umgi fa parte dell’AIFI (Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt), a dimostrazione del suo impegno nella community italiana degli investitori.
Attività di investimento umgi opera secondo un modello di private equity, investendo in società di medie dimensioni consolidate per favorirne la crescita attraverso lo sviluppo organico o il consolidamento strategico. L’azienda mantiene un approccio flessibile agli investimenti, acquisendo quote di maggioranza o di minoranza. umgi non investe in startup, ma si concentra su aziende che hanno bisogno di capitale aggiuntivo e competenze esterne per crescere.
Il team di investimento di umgi è sempre alla ricerca di nuove opportunità in Ucraina, Unione Europea, Turchia e India. Queste opportunità interessano settori chiave come la gestione dei rifiuti, i minerali industriali, la produzione B2B, la sanità, la transizione energetica e l’hardware per l’intelligenza artificiale.
Oltre agli investimenti diretti, umgi funge da consulente in materia di fusioni e acquisizioni e da co-investitore di minoranza per gli investitori stranieri che entrano nel mercato ucraino. L’azienda offre un supporto completo durante tutto il processo di investimento, dall’analisi di mercato alla valutazione del panorama competitivo, dalle negoziazioni alla due diligence, dalla valutazione degli asset all’esecuzione delle transazioni.
Inoltre, umgi aiuta gli investitori ucraini che vogliono espandersi a livello internazionale, grazie alla sua rete di uffici e partnership strategiche. Attraverso team locali con sede in Polonia, Romania, Spagna, Italia, Turchia e India, l’azienda aiuta le aziende in portafoglio a espandere le loro operazioni in questi mercati.
Investimenti ESG umgi sostiene lo sviluppo di un’economia circolare e green nei propri mercati, e investe in progetti legati ai criteri ESG.
L’azienda ha fondato una delle più grandi imprese di riciclaggio dell’Ucraina, Recycling Solutions, che gestisce i sottoprodotti della produzione di energia termica e dei processi metallurgici. Un’altra importante società del portafoglio, REGEN, è specializzata nella conversione dei gas industriali in energia elettrica e termica.
Inoltre, umgi ha investito nello sviluppo di Feednova, uno dei principali trasformatori e produttori di proteine animali in Ucraina.
ARNOX si occupa della lavorazione e distribuzione di gas rari e tecnici, tra cui argon, azoto, ossigeno, xeno, kripton e neon.
Le società del portafoglio di umgi seguono i principi ESG. I suoi investimenti sono rivolti ai servizi pubblici, allo sviluppo delle infrastrutture sociali, al sostegno sanitario, alle strutture prescolari ed educative e alla realizzazione di progetti ambientali ed educativi. umgi lavora seguendo i migliori principi di governance aziendale e osservando standard anticorruzione rigorosi in tutti i paesi in cui è presente.
Attività chiave
Portafoglio industriale
Intech Intech è un gruppo ucraino di società specializzate nella produzione di beni industriali e nella fornitura di servizi a clienti aziendali. Le sue principali aree di competenza includono la logistica ferroviaria, il supporto operativo per la produzione di componenti utilizzati nell’industria metallurgica, la logistica marittima, i servizi di sabbiatura industriale e il riciclaggio di rifiuti industriali e sottoprodotti. L’azienda è attiva dal 2013.
Inwire Inwire Group è uno dei maggiori produttori e fornitori di filo animato e bricchette per impianti metallurgici e fonderie nella regione EMEA. L’azienda esporta i propri prodotti in dieci paesi e gestisce impianti di produzione in Ucraina e Turchia.
Portinvest Logistic Portinvest Logistic è un fornitore leader di servizi di spedizione merci e intermediazione doganale in Ucraina, specializzato nel trasporto marittimo, fluviale e ferroviario, nonché nelle operazioni di agenzia marittima. Dal 2010, PortInvest ha realizzato diversi progetti di investimento nella logistica marittima.
PJSC “PVP Kryvbasvybukhprom” PJSC “PVP Kryvbasvybukhprom” è una delle aziende più importanti d’Ucraina, specializzata in operazioni di brillamento e nella produzione di esplosivi in emulsione per imprese minerarie e di lavorazione. Nel 2024, l’azienda contava oltre 300 dipendenti.
Recycling Solutions Recycling Solutions è un’impresa ucraina specializzata nella gestione strategica dei rifiuti industriali e dei sottoprodotti. Le sue attività principali comprendono il trattamento e la vendita di ceneri e scorie, nonché di scorie metallurgiche, il che la posiziona come fornitore integrato di servizi di gestione delle risorse secondarie.
Arnox Arnox è un operatore ucraino a ciclo completo specializzato nella lavorazione e nella vendita di gas rari e tecnici. L’azienda fornisce sia gas singoli che miscele di gas personalizzate, sviluppa e realizza progetti di installazione di impianti a gas e offre soluzioni complete per la fornitura di gas alle imprese industriali.
Feednova Feednova è un’azienda ucraina leader nella produzione di additivi alimentari ad alto contenuto proteico. È il primo stabilimento in Ucraina ad accettare e lavorare materie prime provenienti da fornitori esterni, comprese le aziende agricole. FEEDNOVA è un progetto di investimento congiunto di Effective Investments Group in collaborazione con la società olandese Mada Participations B.V. e la società di investimento umgi.
Portafoglio minerario
Vesco VESCO è specializzato nell’estrazione e nella fornitura di materie prime ceramiche, e gestisce impianti di produzione in Ucraina, Spagna, Romania, Italia, Polonia e Serbia. L’azienda esporta i suoi prodotti in oltre 10 paesi, servendo una clientela internazionale diversificata nel settore della ceramica.
Note
Collegamenti esterni
Categoria:Aziende ucraine