CFA Institute és una organització professional estatunidenca sense ànim de lucre que ofereix educació financera a professionals de la inversió. Té com a objectiu promoure estàndards d'ètica, educació i excel·lència professional a la indústria global de serveis d'inversió. Des de 1945, el CFA Institute publica la revista trimestral revisada per parells, la Financial Analysts Journal. També publica el bloc Enterprising Investor. Té la seu central a Charlottesville, Virgínia, amb oficines addicionals a Nova York, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Bombai, Pequín, Xangai i Abu Dhabi. La presidenta i consellera delegada actual és Margaret Franklin.
Història El 1947, quatre societats d'analistes financers —Boston, Chicago, Nova York i Filadèlfia— van cooperar amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'idees i donar suport al benestar de la seva professió, anomenant el nou grup National Federation of Financial Analysts Societies (NFFAS). El 1959, la junta directiva de la NFFAS va aprovar la creació de l'Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA), que es va constituir oficialment el 1962. La NFFAS va canviar el seu nom a Financial Analysts Federation (FAF) el 1961.
El 1962 es va establir la designació de Chartered Financial Analyst (CFA) i el codi de conducta. El 1963, la professió es va formalitzar quan 284 candidats es van presentar al primer examen CFA i es van atorgar 268 títols CFA. L'any següent, els 3 nivells de l'examen es van administrar a més de 1.700 candidats.
L'Association for Investment Management and Research (AIMR) es va fundar el 1990 com a organització marc per a l'ICFA i la FAF, que encara eren entitats separades en aquell moment. L'ICFA i la FAF es van consolidar sota l'AIMR el 1999.
El 2004, l'Association for Investment Management and Research va votar a favor de canviar el seu nom a CFA Institute.
El febrer de 2019, el Departament de Justícia dels Estats Units va anunciar que multaria el CFA Institute amb més de 320.000 dòlars per discriminar treballadors estatunidencs qualificats en contractar treballadors estrangers temporals mitjançant el programa de visats H-1B.
L'any 2020, durant la pandèmia de COVID-19, el CFA Institute va cancel·lar la majoria dels exàmens previstos a tot el món a causa de la manca d'instal·lacions d'examen disponibles. A partir del 2021, tots els exàmens van passar a realitzar-se mitjançant proves per ordinador per als tres nivells del programa CFA.
El març de 2021, el CFA Institute va llançar el Certificat en Inversió ESG a causa de l'alta rellevància dels factors d'impuls ambiental, social i de governança (ESG) en la inversió socialment responsable.
Estructura Actualment, el CFA Institute ofereix dos títols acreditatius i set certificats. La designació CFA continua sent el seu programa insígnia:
Acreditacions Chartered Financial Analyst (CFA) Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM)
Certificats Certificat en Mercats Privats i Inversions Alternatives Certificat en Capital Privat (Private Equity) Certificat Avançat en Capital Privat Certificat de Fonaments d'Inversió Certificat d'Inversió Sostenible (Inversió socialment responsable) (Anteriorment Certificat en Inversió ESG) Certificat de Risc Climàtic, Valoració i Inversió Principis d'Inversió Sostenible (en xinès simplificat)
Proporciona conferències d'educació contínua, seminaris, webinars i publicacions per permetre als membres i altres participants mantenir-se al dia sobre les novetats de la indústria de la inversió. El CFA Institute també supervisa el CFA Institute Research Challenge per a estudiants universitaris i la CFA Institute Research Foundation.
Referències
Categoria:Empreses dels Estats Units Categoria:Finances