Nie chcąc się zdradzić, Harun używa imienia „Amin” i goli brodę. Kapitan gwardii odkrywa miejsce pobytu Szeherezady i prowadzi ją do pałacu kalifa, lecz sprzedaje ją i cyrkowców handlarza niewolników, Hakimowi. Był to plan Nadana obawiającego się utraty wpływów ze strony Szeherezady. Kapitan gwardii zostaje zdemaskowany, lecz nie wydaje wspólnika na torturach. Nadan dowiedziawszy, komu zostali sprzedani cyrkowcy zabija kapitana gwardii.
W Al Basra cyrkowcy mają zostać sprzedani na targu niewolników. Szeherezadę kupuje tajemniczy przybysz, lecz reszcie jej kompanów udaje się uwolnić. Harun korzystając z zgiełku ratuje Szeherezadę przed przybyszem, którym jest Nadan. Chronią się u kowala, lecz trafiają na orszak Kamara. Dzięki jego uczuciu do Szeherezady są dobrze traktowani w jego dworze namiotowym. Nadan rozpoznaje Haruna i aresztuje go. Ali szukając Szeherezady trafia na kobiecy harem, które pomagają mu przedrzeć do jej namiotu Szeherezady. Tam Nadan szantażuje Szeherezadę, że daruje życie jej ukochanemu, jak ona otruje Kamara.