Frodo podejmuje się tego zadania i wraz ze swym ogrodnikiem i przyjacielem – hobbitem Samwise’em po wielu przygodach dociera do Mordoru, krainy władanej przez Saurona.
Frodo zostaje uwięziony w wieży Cirith Ungol. Samwise u jej bram dostrzega porzucone pierścień i miecz Froda odziedziczony po Bilbie – Żądło ostrzegający przed zagrożeniem. Chce przedrzeć się przed kłócących się orków, ale pierścień nie pozwala mu przejść. Samwise chce sam kontynuować misję, ale czując zły wpływ pierścienia wznawia ratunek Froda. Tymczasem Minas Tirith, stolicę Gondoru – ostatni bastion przed Sauronem powoli opanowują wojska Mordoru. W Białej Wieży namiestnik Gondoru, lord Denethor, jest opętany obłędem, o czym informuje Gandalfa jego asystent – hobbit Pippin. Wedle palantíru bezbłędnie przepowiadającego przyszłość, rzeką Anduina dotrze wroga Czarna Flota. Dla popełniającego samobójstwo Denethora to znak, iż mimo sojuszu z krajem Rohan, Gondor upadnie. Pippin prosi Gandalfa o zostanie nowym namiestnikiem, ale ten odmawia uznając, że nie ma nadziei.