Tego wieczoru, van Gogh wyznaje Doktorowi, że jego obrazy dla ówczesnych ludzi się nie liczą. Mówi mu również, że on "słyszy kolory". W tym czasie Amy zostaje zaatakowana przez niewidzialną bestie. Jedyną osobą, która ją widzi jest van Gogh. Doktor odkrywa że jest ona potworem o nazwie "Krafayis". Wiedząc że potwór pojawi się w kościele, Doktor, Amy i van Gogh idą tam. Następnego poranka Vincent wstaje zrozpaczony. Doktor i Amy wiedząc że wieczorem w pobliskim kościele pojawi się Krafayis, postanawiają iść tam. Gdy wychodzą artysta do nich dochodzi, w celu namalowania obrazu.
Doktor postanawia sam pójść do kościoła, a Vincenta i Amy zostawić na zewnątrz. Plan jednak się nie udaje, gdyż Amy i Vincent z czasem pojawiają się. Vincent by pomóc przybyszom, opisuje każdy ruch potwora. W końcu Doktor odkrywa że Krafayis jest ślepy oraz opuszczony. Po pewnym czasie Vincent zabija potwora sztalugą. Gdy "trójka" powraca do domu Vincenta, artysta opisuje nocne niebo.