Lista utworów Strona A „Now” (Roger Nichols, Dean Pitchford) – 3:51 „Sailing on the Tide” (John Bettis, Tony Peluso) – 4:24 „You're Enough” (John Bettis, Richard Carpenter) – 3:48 „Make Believe It's Your First Time” (Bob Morrison, Johnny Wilson) – 4:08 „Two Lives” (Mark Terrence Jordan) – 4:35 Strona B „At the End of a Song” (John Bettis, Richard Carpenter) – 3:40 „Ordinary Fool” (Paul Williams) – 3:42 „Prime Time Love” (Danny Ironstone, Mary Unobsky) – 3:12 „Your Baby Doesn't Love You Anymore” (Larry Weiss) – 3:51 „Look to Your Dreams” (John Bettis, Richard Carpenter) – 5:13
Twórcy Wokal – Karen Carpenter Chórki – O.K. Chorale, The (nagrania: A1, A3 to B1, B5) Gitara akustyczna – Tim May (nagrania: A1 do A4, B1, B4, B5) Gitara basowa – Joe Osborn (nagrania: A1 to B1, B3 to B5) Perkusja – Ron Tutt (nagrania: A1, A3, A4, B1, B2, B4, B5) Gitara elektryczna – Tony Peluso (nagrania: A2 to A4, B3, B4) Elektryczna gitara hawajska – Jay Dee Maness (nagrania: A4 to B1) Harfa – Gayle Levant (nagrania: A1, A3, A4, B1, B2, B4, B5) Instrumenty klawiszowe – Richard Carpenter Obój – Earl Dumler (nagrania: A1, A2, A4, A5, B4) Koncertmistrz – Jimmy Getzoff Dyrygent (O.K.