Trzy kompozycje, "Only Solitaire", "Bungle in the Jungle" oraz "Skating Away on the Thing Ice of a New Day" zostały nagrane w latach 1972-1973 podczas sesji, które miały stanowić kontynuację albumu "Thick as a Brick". W wywiadzie dla czasopisma Songfacts Ian Anderson wspomina: "Dokładniej miało to miejsce pod koniec '72 lub na początku '73 roku, kiedy przebywałem w Paryżu nagrywając album, który nie został nigdy wydany, jednak jeden czy dwa kawałki zostały nagrane w 1974, lecz był to czas, kiedy pisałem album o odkrywaniu człowieka, kondycji ludzkości poprzez analogie do królestwa zwierząt." Z kolei utwór "Two Fingers" jest przearanżowaną wersją piosenki "Lick Your Fingers Clean" zarejestrowanej podczas sesji nagraniowej do albumu "Aqualung", która nie znalazła się na tej płycie.
Okładkę albumu stanowi połączenie dwóch zdjęć. Tło to zarejestrowane w klasycznej tonacji kolorystycznej zdjęcie australijskiego miasta Melbourne, na którego tle znajduje się odbita w negatywie sylwetka frontmana zespołu, Iana Andersona.
Na tylnej okładce znajdują się zdjęcia ludzi, w tym pięciu członków zespołu, przyjaciół, żon, kochanek, załogi studia Chrysalis oraz managera zespołu Terry’ego Ellisa.