Akcja w czasie współczesnym przeplatała się z wątkami z ich przeszłości, sprawdzając czy wyciągnęli wnioski ze swych błędów.

Jedyną osobą, która mogła pokonać Reginę, była Emma, córka Królewny Śnieżki i „Księcia z Bajki”, zrodzona z najsilniejszej mocy – z prawdziwej miłości. Jako noworodek, tuż przed uderzeniem klątwy, została przeniesiona do Krainy Bez Magii przez zaczarowaną szafę. Tak uniknęła okrutnego losu zgotowanego przez swą przybraną babcię. Tylko ona, według przepowiedni Rumplestiltskina, miała być zdolna do przełamania klątwy.

W dniu 28. urodzin została sprowadzona do miasteczka przez osobę, po której najmniej by się tego spodziewała – własnego 10-letniego syna. Henry sprzymierzył się z matką, by pokrzyżować plany swej własnej adopcyjnej matki, Reginy oraz pomóc wszystkim w osiągnięciu „...żyli długo i szczęśliwie”.

Najważniejsze wątki w serialu