W zamieszkałym dotychczas wyłącznie przez białą społeczność miasteczku ożywają ukrywane latami uprzedzenia rasowe. Przyjaźń Jamiego z lekarzem i niechęć Huntera zwiększa dystansu między braćmi. Coraz większą niechęć do ciemnoskórego przybysza manifestują też inni mieszkańcy. Niebawem dochodzi do tragedii: podczas brawurowej jazdy łodzią motorową po rzece ginie Alex, jeden z kolegów Huntera. Ma to miejsce na nabrzeżu należącym do lekarza, gdzie łódź uderza o pomost. Niektórzy mieszkańcy manifestują coraz większą wrogość wobec Blakely'ego.
W punkcie kulminacyjnym filmu Hunter z kolegą podpalają łódź doktora. Jamie odkrywa, że Hunter brał w tym udział. Dochodzi do ostrej wymiany zdań między braćmi, z której wyraźnie wynika, że rzeczywistym powodem niechęci Huntera do ciemnoskórego lekarza była zazdrość o młodszego brata, który się od niego oddalał.
Obsada James Earl Jones – Dr. William 'Bill' Blakely Jake LeDoux – Jamie Baldwin Brendan Fletcher – Hunter Baldwin Wendy Crewson – Virginia Baldwin Jonathan Kroeker – Lad Trapnell Al Waxman – Dziadek Trapnell Andrew Sardella – Alex Rifkin R.D.