Starscream przybywa i wysadza bombą kopalnię.Odcinek 3 „Rising Darkness, part 3” 7 grudnia 2011 Po tym, jak Ratchet odkrywa, iż Cliffjumper został zarażony Mrocznym Energonem, mroczną wersją Energonu, który potrafi wskrzesić martwych, on i Optimus ruszają, by zbadać działalność Megatrona. Tymczasem Bumblebee i Arcee ruszają na patrol, pozostawiając Bulkheada z trójką dzieciaków. Wtedy Soundwave porywa Agenta Fowlera, specjalnego agenta-łącznika z Autobotami, za rozkazem Starscreama w celu znalezienia bazy Autobotów. Tymczasem Ratchet i Optimus spotykają Megatrona, który Mrocznym Energonem wskrzesza ciała martwych Transformerów.Odcinek 4 „Darkness Rising, part 4” 8 grudnia 2011 Bulkhead rusza na statek Decepticonów, by uratować Fowlera, lecz odkrywa, że Miko się z nim zabrała. Tymczasem Raf i Jack zostają schwytani przez Vehicony, lecz Bumblebee i Arcee przybywają im na pomoc. Podczas misji dzieciaki odkrywają plany Mostu Kosmicznego Decepticonów, a Optimus i Ratchet w końcu pokonują ożywionych zombie-Transformerów, lecz Megatron ucieka, wcześniej ostrzegając Optimusa o „gwoździu programu”. Arcee, Bumblebee i Bulkhead ratują Fowlera i wraz z Rafem, Jackiem i Miko wracają do bazy, lecz Jack wolałby żyć normalnym życiem i wraca do swego domu.