Flagg przygotowuje się do wojny z Boulder.
Matka Abagail, uważając, że zgrzeszyła pychą, udaje się na dobrowolne wygnanie. Podczas jej nieobecności, przywódcy Strefy Wolnych wysyłają trzech szpiegów do obozu Flagga. Harold i Nadine, skuszeni przez Flagga w snach, podkładają bombę na spotkaniu komitetu. Wybuch zabija kilka osób, w tym Nicka, ale większość uchodzi z życiem dzięki powrotowi Matki Abagail. Przed śmiercią, kobieta przekazuje wolę Boga – Stuart, Glen, Larry i Ralph mają udać się do Las Vegas, by zniszczyć Flagga.
Podczas ucieczki Harold ulega wypadkowi motocyklowemu i spada z klifu, łamiąc nogę. Gdy rana zaczyna gnić, uświadamia sobie ogrom wyrządzonych szkód, pisze list z przeprosinami i popełnia samobójstwo. Nadine porzuca go i spotyka Flagga na pustyni, gdzie zostaje przez niego zgwałcona i zapłodniona – podczas aktu objawia jej swoją demoniczną formę. Przerażona Nadine popada w stan katatonii. Człowiek-Śmietnik niszczy lotnictwo Flagga i wyrusza, by zdobyć dla niego jeszcze potężniejszą broń. Gdy Tom Cullen, ostatni ocalały szpieg, zostaje zidentyfikowany, Nadine prowokuje Flagga, by ją i nienarodzone dziecko zabił.