Rodzice opowiadają jej historię księcia, który zdradził rodzinę, czym doprowadził swoje królestwo do ruiny.
Gdy Merida dorasta, rodzice planują wydać ją za mąż. Kandydatami są pierworodni synowie trzech władców klanów królewskich krain – lordów MacGuffina, Macintosha i Dingwalla. Mężem księżniczki ma zostać ten, który zwycięży w zawodach. Decyzją księżniczki, troje kandydatów mierzy się w strzelaniu z łuku. W trakcie zawodów dziewczyna kompromituje mężczyzn, pokonując ich w zawodach, w których wystartowała jako pierworodne dziecko swych rodziców. Swoim zachowaniem wywołuje kłótnię z matką, podczas której niszczy rodzinny gobelin mieczem, a królowa wrzuca łuk Meridy do ognia, prowokując córkę do ucieczki. Trafiwszy do lasu, ponownie napotyka leśne płomyki, które doprowadzają ją do domu starej czarownicy. Merida prosi, by rzuciła zaklęcie zmieniające jej matkę. W tym celu staruszka przygotowuje magiczne ciastko, które ma zmienić królową.