Tracy Clark ma córkę, Naomi Clark, która chodzi z Ethanem Wardem, nowym rywalem Dixona, który niedługo zrywa z Naomi. Następnie Annie i Ethan zaczynają się spotykać, po przeprowadzce Annie do Beverly Hills. Obie dziewczyny na przemian stają się przyjaciółkami, wrogami w miłosnym trójkącie, a także prawie siostrami ze względu na dziecko rodziców. Ich matki znajdują się we własnym trójkącie miłosnym po ślubie Tracy Clark z Charlesem (za którym Naomi nie przepada), a ona zdaje sobie sprawę, że chce Harry’ego z powrotem. Walka Naomi z Annie zmusza ją do sprowadzenia byłego chłopaka Annie z Kansas, Jasona jako broń żeby odnowić swój związek z Ethanem. Naomi zaprzyjaźnia się z grupą starszych dziewcząt i zaczyna flirtować z Ozziem, studentem, a później zaczyna przyciągać do siebie barmana o imieniu Liam, który niedługo później okazuje się być w jej wieku i staje się uczniem West Beverly High. Tymczasem związek Ethan i Annie przeżywa kryzys, ponieważ Ethan na nowo przemyśliwuje swoje życie po wypadku samochodowym i zaczyna interesować się Rhondą, dziewczyną którą uderzył. Wkrótce Naomi i Liam zaczynają się spotykać, a gdy Naomi zaprzyjaźnia się z Annie, Liam zaczyna interesować się nimi obiema.