Wkrótce dołącza do nich mistyczny mściciel, pragnący odpłacić się antagoniście historii za wyjałowienie wspaniałej niegdyś doliny.
Zafascynowana opowiadaniem Alexandria wizualizuje sobie w głównych rolach znajome osoby – dostawcę lodu, pielęgniarkę, czy wreszcie samego narratora oraz siebie samą – jest to początek zamazywania się granic między rzeczywistością jaka ją otacza a wyobraźnią.
W trakcie opowiadania Roy prosi dziewczynkę o pomoc w wykradaniu leków, którymi zamierza popełnić samobójstwo. Podczas jednej z prób dziewczynka spada doznając urazu czaszki – po przebudzeniu widzi przy swoim łóżku Raya – prosi go, by dokończył opowiadanie, jednak epilog doprowadza ją do płaczu, gdyż Walker po kolei uśmierca wszystkie pozytywne postaci. Zapłakana dziewczynka błaga go, by ocalił choć człowieka w czerwonej masce (w którego w jej wyobraźni wcielił się właśnie niedoszły samobójca).
Obsada