Siostry pojawiają się w magicznym świecie pani Holle. Tam spotykają różne stworzenia, które proszą o pomoc. Jabłoń prosi o pozbieranie jabłek, piece o wyciągnięcie chlebów, krowy o wydojenie. Ostatecznie docierają do domu pani Holle, która ma dalsze prośby do dziewczyn. Maria karmi małe dzieci, które w podzięce dla niej śpiewają i tańczą. Mary-Lou, pod naciskiem pani Holle, próbuje, z marnym efektem, nakarmić jedno dziecko. Następnie wyrusza w dalszą podróż, a Maria posyła za nią dla towarzystwa Bello. Gdy robi się ciemno i zimno, Mary-Lou przywiązuje Bello i zostawia, skazując (w zamierzeniu)na śmierć. Tymczasem Maria pomaga pani Holle i dzieciakom wytrzepać pierze z poduszek, robiąc zimę. Gdy nastaje wiosna, wracają do domu obydwie, znajdując po drodze Bello, zamienionego w piękny niebieski kwiat. Bello wraca do postaci pieska. W domu zostają nagrodzone przez panią Holle według uczynków czynionych z własnej woli. Maria odzyskuje naszyjnik, a Mary-Lou zostaje oblana smołą. Maria wychodzi za mąż za księcia i żyją długo i szczęśliwe.