będąc przekonany, że to jest ptak, biegnie za nim. Samolot należy do Mai i Shu, którzy są sługami cesarza Pilafa. Cesarz również szuka Smoczych Kul i planuje wykorzystać je do spełnienia swojego marzenia o rządzeniu światem. Songo ratuje ich przed wilkami i wraca. Rano znajduje olbrzymiego żółwia, który szuka morza. Chłopiec oferuje mu "transport" nad morze: bierze żółwia na plecy i zaczyna biec, a Bulma podąża za nimi swoim motocyklem. 3 Naddźwiękowa chmura Genialnego Żółwia Kame sennin's Kinton Cloud Kamesennin no KintounW drodze do morza Songo i Bulma wpadają na gigantyczną bestię, która chce zjeść żółwia. Chłopiec szybko się z nim rozprawia, po czym kontynuują swoją drogę. Kiedy docierają do brzegu, żółw każe im na niego czekać, po czym wchodzi do morza. Kiedy wraca, na jego plecach jedzie mężczyzna. Tym człowiekiem jest pustelnik: Genialny Żółw (ang. Master Roshi), a w nagrodę za pomoc swojemu żółwiowi morskiemu daje Songu latającą chmurę zwaną magiczną chmurką. Sam mistrz nie może z niej korzystać, ponieważ mogą to uczynić jedynie dobrzy ludzie o czystym sercu. Bulma też nie jest w stanie na nią wsiąść: Może to zrobić jedynie Songo. Genialny Żółw daje również Bulmie Trójgwiazdkową kulę w zamian za obejrzenie jej bielizny, nie wiedząc, czym jest owa smocza kula.