Robotnik Renfield, negatywnie nastawiony wobec Jonathana, przenosi do Carfax skrzynie zawierające ziemię. Z jednej z skrzyń wyłania się postać, która przemienia się w nietoperza i atakuje Renfielda.
Mina zapoznaje Draculę z Lucy i jej ojcem, doktorem Sewardem prowadzącym szpital psychiatryczny w swej rezydencji. Podczas kolacji u Sewardów Dracula okazuje się czarującym gościem i robi duże wrażenie na gospodarzach, zwłaszcza na Lucy. Mniej oczarowany hrabią jest Jonathan, narzeczony Lucy. Niespodziewanie Mina słabnie. Leczy ją Dracula korzystając metody hipnozy z jego rodzinnej Transylwanii. Nocą, Jonathan i Lucy mają schadzkę, Minę w łóżku atakuje Dracula wykazujący nadnaturalne zdolności. Także to on zaatakował Renfielda i uczynił swoim niewolnikiem w zamian za długowieczność. Rankiem Mina umiera nagle dusząc się. Seward dostrzega na jej szyi dwie bąblowate dziury. Nie może jednak ustalić przyczyny śmierci.