Zmienia także całkowicie brzmienie muzyki, konfigurując w jednym nagraniu równocześnie aż 3 muzyków grających na instrumentach klawiszowych. Na Bitches Brew idea ta zostanie jeszcze bardziej rozwinięta, gdyż doda do tego trzech perkusistów grających równocześnie.
Muzycy i sesje Sesja 1 – Columbia 10th St. Studio, Nowy Jork, 24 września 1968 r. Nagrania – dysk I, utwory 1, 2 Kwintet Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon tenorowy Chick Corea – elektryczne pianino Dave Holland – kontrabas Tony Williams – perkusja Sesja 2 - Columbia Studio B, Nowy Jork, 11 listopada 1968 r. Nagrania – dysk I, utwory 3, 4 Sekstet Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon tenorowy Chick Corea – elektryczne pianino Herbie Hancock – elektryczne pianino Dave Holland – kontrabas Tony Williams – perkusja Sesja 3 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 12 listopada 1968 r. Nagrania – dysk I, utwór 5 Sekstet Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon tenorowy Chick Corea – elektryczne pianino Herbie Hancock – elektryczne pianino Dave Holland – kontrabas Tony Williams – perkusja Sesja 4 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 25 listopada 1968 r. Nagrania – dysk I, utwór 6 Septet Wayne Shorter – saksofon tenorowy Chick Corea – elektryczne pianino Herbie Hancock – elektryczne pianino Joe Zawinul – organy Dave Holland –