Wirtuoz instrumentów perkusyjnych Airto Moreira, także już grał na Isle of Wight.
Davis był tak zachwycony nowym zespołem, że zadzwonił do Columbii, aby dokonała nagrań tej grupy w klubie The Cellar Door tuż przez świętami Bożego Narodzenia. Musiało to się wydarzyć w ostatniej chwili, bowiem Teo Macero nie zdążył dojechać na pierwszy – środowy – koncert, i został on nagrany przez Stana Tonkela.
Spóźniony dotarł na sobotni koncert John McLaughlin, który nadrobił to niesłychaną intensywnością gryBob Belden. Introduction, s. 24
Ten zespół Davisa okazał się być prawdziwym zespołem jamowym. To było przyczyną tego, że muzyk zdecydował się właśnie na nagranie koncertowe, a nie studyjne. Do studia ostatecznie Davis wszedł dopiero w czerwcu 1972 r., aby nagrać album On the Corner.
Muzycy Kwintet (dysk 1), sekstet (dyski 2–4), septet (dyski 5, 6) Miles Davis – trąbka Gary Bartz – saksofon sopranowy i saksofon altowy Keith Jarrett – elektryczne pianino Fender Rhodes i elektryczne organy Fender Michael Henderson – gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – instrumenty perkusyjne (dyski 2–6) John McLaughlin – gitara (dyski 5 i 6)
Spis utworów Dysk 1 (kwintet), środa 16 grudnia, pierwszy zestaw
Czas – 56:99
Dysk 2 (sekstet), czwartek 17 grudnia, drugi zestaw
Czas – 68:76