Harry Cody – gitara Bryan "Brain" Mantia – perkusja Casey Waits – perkusja Tom Waits – śpiew, perkusja "How's It Gonna End" – 4:51 Harry Cody – bandżo Larry Taylor – gitara basowa Tom Waits – śpiew, gitara "Metropolitan Glide" – 4:13 Larry Taylor – gitara basowa Harry Cody – gitara Bryan "Brain" Mantia – perkusja Casey Waits – gramofony Tom Waits – śpiew, gitara "Dead and Lovely" – 5:40 Larry Taylor – gitara basowa Casey Waits – bębny Marc Ribot – gitara Tom Waits – śpiew, gitara "Circus" – 3:56 Tom Waits – śpiew, chamberlain Casey Waits – bębny Mark Howard – dzwonki "Trampled Rose" – 3:58 Marc Ribot – bandżo Cigar Box Larry Taylor – gitara basowa Bryan "Brain" Mantia – perkusja Tom Waits – śpiew "Green Grass" – 3:13 Larry Taylor – gitara basowa Tom Waits – śpiew, gitara "Baby Gonna Leave Me" – 4:29 Les Claypool – gitara basowa Marc Ribot – gitara Bryan "Brain" Mantia – perkusja Tom Waits – śpiew, grzechotki "Clang Boom Steam" – 0:46 Tom Waits – śpiew "Make It Rain" – 3:39 Larry Taylor – gitara basowa Casey Waits – bębny Marc Ribot – gitara Tom Waits – śpiew "Day After Tomorrow" – 6:56 Larry Taylor – gitara