Pierwsza płyta (Brawlers) muzycznie jest płytą rockową i bluesową, choć słychać tu także wpływy muzyki gospel ("Ain’t Goin' Down to the Well", "Lord I've Been Changed"). Tematy poruszane w piosenkach wahają się od nieudanych związków (w piosenkach "Lie to Me", "Walk Away"), do powodzi i następujących po niej zniszczeniach ("2:19"). Jedna z piosenek poświęcona jest konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu ("Road to Peace").
Druga płyta (Bawlers) to głównie smutne w wymowie, pełne rezygnacji, ballady ("Bend Down the Branches", "Little Drop of Poison", "Fannin Street", "Little Man", "Widow's Grove"). Utwór "Down There by the Train" został napisany przez Waitsa dla Johnny’ego Casha i pierwotnie został opublikowany na albumie Casha American Recordings. Waits miał powiedzieć, że drugą część wydawnictwa chciał nazwać Zamknij się i zjedz swoje ballady (Shut Up and Eat Your Ballads).