Piosenka jest pożegnaniem z kochanką. Zdobyła sobie sporą popularność; w wykonaniu tria Peter, Paul and Mary dotarła do 91 pozycji na liście przebojów „Top 100” magazynu Billboard w 1965 r. oraz zajęła miejsce 13 na liście „easy-listening”. W rok później w wykonaniu George’a Hamiltona dotarła do miejsca 9 na liście utworów country.

Dylan zaczął wykonywać tę piosenkę na koncertach w latach 1989–1991; wykonał ją wtedy pięciokrotnie.

Muzycy Sesja 6 Bob Dylan – gitara, harmonijka, wokal, pianino Al Kooper – gitara, instrumenty klawiszowe David Bromberg – gitara, gitara dobro Ron Cornelius – gitara, gitara dobro Stu Woods – gitara basowa Alvin Roger – perkusja Hilda Harris – chórki Maeretha Stewart – chórki Albertine Robinson – chórki Sesje overdubbingowe Sesja dziesiąta Charlie McCoy – gitara basowa, marimba Kenneth Buttrey – perkusja Sesja jedenasta

Wykonania piosenki przez innych artystów Peter, Paul and Mary – singiel (1965) George Hamilton IV – singiel; Country Boy (1996) Judy Collins – 5th Album (1965) Ian and Sylvia – Early Morning Rain