Szybko również Klara pójdzie w ślady Biedaczyny z Asyżu. Franciszek w pewien sposób uniemożliwi jej zostanie franciszkaninem, członkiem założonej przez siebie wspólnoty. Dziewczyna zamieszka w klasztorze, chcąc w ten sposób ochronić się przez przygotowanym przez rodzinę zamążpójściem. Członkowie rodu pragnęli w ten sposób zapewnić rodzinie jeszcze większe i lepsze koligacje. Klara czuje, że co innego planuje wobec niej Bóg.
Tymczasem Franciszek wypełnia swe powołanie. Zakon Braci Mniejszych jest coraz liczniejszy. Podejmowane są na szeroką skalę działania misyjne, również poza granicami Italii. Zakonodawca wyrusza do Ziemi Świętej, gdzie muzułmanie prześladują chrześcijan. Z przesłaniem pokoju, pośród dogorywającej V krucjaty, ma miejsce spotkanie Biedaczyny z sułtanem Melek el-Kamelem pod Damiettą.
Po powrocie do Asyżu Franciszek zostaje zmuszony do napisania reguły, czego oczekują od niego współbracia. Pieczęcią potwierdzającą wybór i życie Franciszka stają się otrzymane podczas mistycznego uniesienia stygmaty.