Zostaje on przywrócony do życia jako przerażające monstrum przypominające rozkładające się zwłoki.
Na przyjęciu ze znajomymi Julia czuje się niespokojna i instynktownie udaje się na strych, gdzie czeka na nią Frank. Mówi jej że żeby stać się na powrót człowiekiem potrzebuje ofiar. Te zaś postanawia dostarczyć mu znudzona spokojnym życiem Julia wciąż żywiąca do niego uczucia. Po przyjęciu Kirsty wraca ze swym chłopakiem Steve’em, zwierza się, że zdecydowała się na wyprowadzkę z powodu macochy. Śledzi ich tajemniczy włóczęga. Od powrotu do mieszkania Kirsty ma koszmar, w którym widzi martwego Larry'ego. Zaniepokojona dzwoni do niego.
Niedługo potem Julia zaczyna sprowadzać do siebie napotkanych mężczyzn pod pozorem romansu, gdzie zabija ich tylko po to, by służyli Frankowi za pożywienie. Frank pokazuje jej kostkę i wyjaśnia, że zabrała go ona do świata Cenobitów – piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Frank mówi, że będąc znów człowiekiem umknie Cenobitom i ucieknie wraz z Julią. Sprawy się komplikują, gdy Frank chce wymusić na Julii zabicie Larry’ego, który dostrzega jej dziwne zachowanie.