Wojna domowa Po klęsce armii carskiej powstańcy Iwajły zaczęli zdobywać warowne miasta. Pozbawieni kierownictwa bojarowie nie byli w stanie stawić im oporu. W 1278 roku Iwajło obległ Tyrnowo. Jednocześnie cesarz bizantyński Michał VIII, który początkowo popierał Iwajłę przeciw Konstantynowi Tichowi i nawet ofiarował mu rękę swej córki, zmienił plany i poparł wychowanego w Bizancjum syna Mico Asena, Iwana Mico, po matce wnuka Iwana Asena II. Michał ożenił go ze swą córką i wysłał na czele armii bizantyńskiej do Bułgarii. Wobec pojawienia się kolejnego kandydata do korony, mogącego zdobyć większe poparcie bojarstwa niż chłop Iwajło, carowa Maria otwarła przed Iwajłem bramy Tyrnowa. W wyniku zawartego porozumienia Iwajło objął tron carski poślubiając carową wdowę. Nowy car i współwładca Bułgarii rozbił nadciągających od północy Tatarów pod wodzą Kasimbeja, po czym zwrócił się ku nadciągającym od południa kilkoma drogami Bizantyńczykom dowodzonym przez Michała Glawasa Tarchaniotę. Przez kilka miesięcy toczył walki z Grekami. W 1279 roku od północy wtargnął kolejny zagon tatarski. Iwajło z główną armią wyruszył mu na spotkanie. Iwan Mico na czele wojsk bizantyńskich podszedł pod Tyrnowo, które zostało przez bojarów wydane Grekom.