Zbłąkany i zagubiony Noa, zostaje sprowadzony do pałacu władcy Neotopii, wielkiego Hairama, zabierając osieroconą Sagiri ze sobą. Przeprowadza się na nim subtelne, aczkolwiek sugestywne pranie mózgu. Zostaje owładnięty i staje się zwolennikiem ostatecznych zasad. Poznaje Kirę, Shard Caster również wierną zasadom.
W Tempurze, dni upływały w spokoju, do momentu, w którym Dumas zdradza Tempurę, umożliwiając najazd Jimoto na nią. Rebbeca ucieka z Jimoto i chroni się w Tempurze. Jimoto najeżdza Tempurę. Robes walczy ze zdrajcą Dumasem i wygrywa. Jednakoż, kiedy szala zwycięstwa przechyla się na stronę Jimoto a sam Zedd staje się zagrożony, pojawia się Amil Gaoul. Niszczy wszystkich najeźdźców. Rebbeca widzi Amil Gaoula, dziwiąc się co on tutaj robi. Postanawia odszukać jego właściciela. Tak trafia do Zedda. Prosi go by użyczył jej swojej siły i pomógł obalić Hugh. Po wielu namowach Zedd, się zgadza. Ruszają do Jimoto.
Jimoto (Zymot) – Państwo w którym rządy sprawował monarcha, król Bakkam. Teraz, kraj rządzony siłą pięści przez uzurpatora Hugh. U boku Hugh stoją Elmeida i Graujio, najsilniejsi wojownicy w państwie.