„Song of Joy” – 6:47 (Nick Cave/John Milton) „Stagger Lee” – 5:15 (trad./Nick Cave and The Bad Seeds) „Henry Lee” – 3:58 (trad./Cave) „Lovely Creature” – 4:13 (Blixa Bargeld/Martyn P. Casey/Nick Cave/Mick Harvey/Thomas Wydler) „Where the Wild Roses Grow” – 3:57 „The Curse of Millhaven” – 6:55 „The Kindness of Strangers” – 4:39 „Crow Jane” – 4:14 (Martyn P. Casey/Nick Cave) „O’Malley's Bar” – 14:28 „Death Is Not the End” – 4:26 (Bob Dylan)
Skład zespołu The Bad Seeds Nick Cave - Śpiew (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), Pianino (1,5,8,9), Organy (1,2,4,6,10), Organy Hammonda (1), Strzały z pistoletu (2), Aranżacja instrumentów smyczkowych (5) Blixa Bargeld - Gitara (1,2,3,4,5,6,7,8,10), Krzyki (2), Śpiew (10) Martyn P. Casey - Gitara Basowa (1,2,3,4,5,7,8) Mick Harvey - Perkusja (1), Gitara (2,4,5,7,10), Gitara akustyczna (3,5), Organy (3), Organy wiatrowe (4), Śpiew (5), Aranżacja instrumentów smyczkowych (5), Gitara Basowa (6,9), Organy Hammonda (8), Instrumenty perkusyjne (9) Conway Savage - Pianino (2,3,4,7,10), Śpiew (5), Organy (9) Jim Sclavunos - Perkusja (2,8), Instrumenty perkusyjne (4,10), Dzwonki (5), Tamburyn (6) Thomas Wydler - Marakasy (2), Perkusja (3,4,5,6,7,9,10), Tamburyn (8), Śpiew (10)