Pierwszy odcinek opowiada o losach rodziny leptiktidiów żyjących w leśnym poszyciu. Rano samica tego gatunku wyrusza na polowanie. Po drodze spotyka gastornisa, który właśnie oddalił się od gniazda, aby zapolować i ambuloceta. Pod nieobecność gastornisa jego młode się wykluwa i zostaje pożarte przez mrówki. Tymczasem propaleoterium udaje się nad jezioro. Tam zostaje zaatakowane przez ambuloceta, ale udaje mu się uciec. Przed południem samica Leptictidium wraca do młodych po niezbyt udanym polowaniu. Ambulocet w poszukiwaniu pożywienia wychodzi na ląd. W popołudnie cała rodzina leptiktidiów wyrusza w las. W międzyczasie spotyka przodka konia. Ambulocet zasadza się na niego, ale w ostatniej chwili pojawia się gastornis, który zabija i pożera propaleoterium, pozbawiając przodka wielorybów łupu. W nocy nad jezioro przychodzi mały ssak drapieżny, aby się napić. Przez nieuwagę pada łupem ambuloceta. Tymczasem dochodzi do eksplozji toksycznych gazów zawartych w jeziorze. Ginie wiele zwierząt w tym ambulocet i propaleoterium z powodu emisji toksycznych gazów. Rankiem leptictidium wyrusza ponownie na polowanie.