30 grudnia 1962 i 4 stycznia 1963 r. Dylan brał udział w sesjach dla telewizji w studiu BBC w Londynie. Nagrał wtedy „Blowin’ in the Wind”, „Ballad of the Gliding Swan”, „Hang Me, Oh Hang Me”, „Cuckoo Bird” oraz niezidentyfikowany utwór instrumentalny. Były to sesje nagraniowe dla sztuki Madhouse on Castle Street. Emisja programu nastąpiła 12 stycznia 1963 r. Dla potrzeb sztuki wykorzystano fragmenty dwóch pierwszych utworów. Pozostałe trzy nie znajdują się w obiegu.

5 stycznia 1963 r. Dylan poleciał do Rzymu, aby wystąpić z Odettą. Próbował znaleźć swoją dziewczynę Suze Rotolo, ale ona właśnie wróciła do Nowego Jorku. Wystąpił w klubie folkowym i skomponował „Girl from the North Country” oraz „Boots of Spanish Leather”.

12 stycznia wrócił do Londynu i razem z Erikiem von Schmidtem oraz Richardem Fariñą dołączyli do Martina Carthy’ego w klubie The Troubadour. Dokonali nagrań także 14 i 15 stycznia w sklepie Dobell’s Jazz Record w Londynie, podczas nagrywania albumu Richarda (Dicka) Fariñy i Erica von Schmidta. Dylan wystąpił pod pseudonimem „Blind Boy Grunt”.