Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka Bob Neuwirth – gitara, śpiew Scarlet Rivera – skrzypce T Bone Burnett – gitara Steven Soles – gitara, śpiew Joan Baez – gitara, śpiew Roger McGuinn – gitara, śpiew Mick Ronson – gitara David Mansfield – gitara, mandolina, skrzypce i dobro Rob Stoner – gitara basowa Howie Wyeth – perkusja, pianino Luther Rix – perkusja, instrumenty perkusyjne, kongi Ronee Blakely – śpiew
Lista utworów Pierwszy dysk
Drugi dysk
Opis płyty Producent – Jeff Rosen, Steve Berkowitz Nagranie (nadzór) – Don DeVito Miksowanie – Michael Brauer dla MHB Production Asystenci – Nat Chan, Ricardo Chavarria Studio – Quad Studios, Nowy Jork Miejsce i data nagrania Memorial Auditorium, Worcester, Massachusetts, USA; 19 października 1975 r. Harvard Square Theater, Cambridge, Massachusetts; 20 października 1975 Boston Music Hall, Boston, Massachusetts; 21 października 1975 (1 koncert – wieczór) Boston Music Hall, Boston, Massachusetts; 21 października 1975 (2 koncert – noc) Forum de Montréal, Montreal, Quebec, Kanada;