Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka ustna [1–11] Daniel Lanois – gitara (prowadząca i rytmiczna), mando-gitara [1–11] Bucky Baxter – gitara akustyczna, elektryczna gitara hawajska [3, 6, 7, 8] "Duke" Robillard – gitara elektryczna [4, 5, 10] Robert Britt – gitara akustyczna i elektryczna [3, 6, 7, 8] Cindy Cashdollar – gitara "slide" [3, 5, 7] Tony Garnier – gitara basowa, kontrabas [1–11] Auggie Meyers – organy (Vox i Hammond), akordeon [1–11] Jim Dickenson – instrumenty klawiszowe, pianino elektryczne, organy miechowe [1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11] Jim Keltner – perkusja [1, 3, 4, 5, 6, 7, 10] David Kemper – perkusja Brian Blade – perkusja [1, 3, 4, 6, 7, 10] Winston Watson – perkusja Tony Mangurian – instrumenty perkusyjne [3, 4, 10, 11]
Lista utworów
1–4 wydane na promocyjnej "czwórce" (EP) Time Out of Mind, Columbia CSK 2926, wrzesień 1997. 1 wydany na singlu "Love Sick", Columbia COL 665 997 5, 2 czerwca 1998 7 wydany na The Best of Bob Dylan Vol. 2, Columbia COL 498361 9, 8 maja 2000. 7 wydany na singlu "Not Dark Yet", Columbia COL 665 443 2, 24 lutego 1998, 7 wydany na brytyjskim albumie The Essential Bob Dylan, Columbia C2K 85168, 31 października 2000.