15) Daniel Lanois – gitara, 12-str. gitara, gitara basowa, instrumenty perkusyjne (III; 16) Mason Ruffner – gitara (III; 16) Glen Fukunaga – gitara basowa (III; 16) Roddy Colonna – perkusja (III; 16) Cyril Neville – bęben mówiący (III; 16)
Spis utworów Wszystkie piosenki autorstwa Boba Dylana, poza zaznaczonymi. Dylan jest także autorem aranżacji utworów tradycyjnych
Pierwszy dysk Hard Times in New York Town – (22 grudnia 1961); tzw. „Minnesota Hotel Tape,” taśma nagrana przez Tony’ego Glovera w domu. He Was a Friend of Mine – (20 listopada 1961); Bob Dylan, odrzut (trad.) Man on the Street – (22 listopada 1961); Bob Dylan odrzut No More Auction Block – (październik 1962); z koncertu w Gaslight Cafe, Greenwich Village; (trad.) House Carpenter – (22 listopada 1961) Bob Dylan odrzut;