Nie ma na to jednak żadnego dowodu, gdyż taśmy-matki znajdują się w posiadaniu artysty.
Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem wyszczególnieni są muzycy wymienieni zarówno na okładce płyty jak i przez Clintona Heylina – gitara, harmonijka, śpiew, pianino (sesje 1–8) Ron Wood – gitara (sesja 1) Anton Fig – perkusja (sesja 1) John Paris – gitara basowa (sesja 1) Madelyn Quebec – śpiew towarzyszący (sesje 2, 3, 5–8) Ira Ingber – gitara (2, 6) Don Heffington – gitara (sesja 2, 3) Carl Sealove – gitara basowa (sesja 2) Vince Melamed – syntezator (sesja 2) Benmont Tench – instrumenty klawiszowe (sesje 3, 5, 7) Mike Campbell – gitara (sesje 3, 5, 7) Howie Epstein – gitara basowa (sesje 3, 5, 7) Bob GlaubMuzycy wymienieni tylko przez Clintona Heylina – gitara basowa (sesja 3) Jim Keltner – perkusja (sesja 3) Dave Stewart – gitara (sesja 4) Clem Burke – perkusja (sesja 4) Patrick Seymour – instrumenty klawiszowe (sesja 4) John McKenzie – gitara basowa (sesje 4) Carolyn Dennis – śpiew towarzyszący (sesje 5–8) Queen Esther Marrow – śpiew towarzyszący (sesje 5–8) Tom Petty – gitara, śpiew towarzyszący (sesje 5, 7) Stan Lynch – perkusja (sesje 5, 7) Elisecia Wright – śpiew towarzyszący (sesje 5, 7) Stevie Nicks – śpiew towarzyszący (sesja 5) Steve Douglas – saksofon (sesje 6, 8) Muffy Hendrix – śpiew towarzyszący