Najwięcej kompozycji dostarczył Bruce, który współpracował ze znanym poetą brytyjskim, a również i liderem własnych grup rockowych – Pete’em Brownem.
Sięgnięto także do utworów tradycyjnych, niewiadomego autorstwa (chociaż „Four Until Late” jest autorstwa Roberta Johnsona) oraz kompozycji takich bluesmanów jak Muddy Waters (chociaż Waters nie jest autorem „Rollin' and Tumblin'” tylko jednej z wersji tego znanego utworu) i Willie Dixon. Dwóch kompozycji dostarczył także Ginger Baker.
Nagrany album miał mocne, ostre i dość surowe brzmienie bluesrockowe. Nawet łagodne i spokojne utwory nie wpływają niwelująco na to wrażenie. Album prezentował muzykę, jakiej jeszcze nikt wtedy nie grał – zarówno jeśli chodzi o styl i brzmienie, jak i o umiejętności muzyków.
Wydania brytyjskie i amerykańskie różniły się. Album brytyjski nie zawierał pierwszego singla grupy „I Feel Free”. Amerykanie zdecydowali się na umieszczenie tego utworu na swojej edycji, zrezygnowali jednak z jednego z podstawowych utworów – „Spoonful” Williego Dixona.
Poniższy spis utworów zawiera komplet kompozycji, tak jak zostały umieszczone na CD.
W 2003 album został sklasyfikowany na 101.