Zazdrosny Bobek kradnie je, co kończy się dla niego chłodną kąpielą w morzu. brak 12 „Piraci” „The Pirates”Na morzu rozbija się statek piratów. Inspektor ostrzega mieszkańców Doliny przed rozbitkami, którzy mogli dotrzeć na brzeg. Migotka otrzymuje list od swojego brata, który pisze, że wróci do domu za dzień lub dwa. Nazajutrz Migotka idzie do hangaru wraz z Małą Mi przekonana, że Migotek już wrócił. Okazuje się, że w hangarze jest pirat, który ją porywa i bierze jako zakładniczkę. Cała Dolina spieszy jej na ratunek. Niestety, kapitan Rumpel w zamian za nią żąda nowego statku i uwolnienia jego załogi, zamkniętej w więzieniu przez Inspektora. Muminek próbuje podstępnie uśpić pirata środkiem nasennym, dodanym do soku malinowego... brak 13 „Ostatni smok na świecie” „The Last Dragon on Earth”Po długotrwałej ulewie Muminek idzie do pobliskiej sadzawki, żeby złapać raka. Ku jego zdziwieniu schwytał maleńkiego smoka. Na początku chce utrzymać go w tajemnicy, jednak w końcu decyduje się pokazać smoka Włóczykijowi, później reszcie rodziny. Okazuje się, że smok nie lubi nikogo, z wyjątkiem Włóczykija. Gdy ten wychodzi z Domu Muminków, smok zaczyna za nim tęsknić. Zmartwiony Muminek postanawia wypuścić go na wolność, a ten oczywiście leci za Włóczykijem.