Gerda dryfuje, aż dociera do domu starej kobiety, która ciągnie ją na brzeg za pomocą swojego krzywego kostura. Kobieta jest czarodziejką i chce zatrzymać Gerdę na zawsze przy sobie. Rzuca czar i sprawia, że ​​Gerda zapomina o Kaju. Także wszystkie róże w jej ogrodzie zapadają się pod ziemię, ponieważ wie, że ich widok może przypomnieć Gerdzie o zaginionym przyjacielu. Kobieta pozwala Gerdzie bawić się w swoim ogrodzie kwiatowym dzień po dniu, gdzie wszystkie kwiaty kwitną, aż pewnego dnia zauważa różę na czepcu kobiety. Przypomina sobie Kaja i zaczyna płakać, a jej łzy podnoszą jeden z krzaków róż z ziemi. Róże zapewniają ją, że Kaj nie umarł, ponieważ nie ma go pod ziemią, skąd wychodzą. Gerda pyta inne kwiaty; każdy śpiewa swoją własną pieśń, ale żaden nie ma nic do powiedzenia o Kaju. Gerda ucieka z ogrodu i odkrywa, że jest już ​​jesień.