Do Baylaya i Kareniry dołącza Dorlan. W Obszarze rozdzielają się, Dorlan wyrusza na spotkanie z Brulem. Mędrcy-Przyjęci rozmawiają o pomyśle Brule'a, polegającym na stworzeniu istoty łączącej moce Szerni i Aleru, ma mu w tym pomóc spłodzona pod niebem Aleru żona Baylaya, która wkrótce urodzi to niezwykłe dziecko. Dorlan uważa pomysł za szalony, żąda uwolnienia kobiety, Brule odmawia i mędrcy walczą ze sobą. Dorlan przegrywa i wkrótce umiera. Cudowne dziecko rodzi się martwe. Brule wpada w szał i odchodzi zostawiając kobietę. Karenira rusza do twierdzy Brule'a. Znajduje tam wyczerpaną żonę Baylaya i zabija ją, sama zostaje zaatakowana przez psy, ratuje ją Baylay i leczy w twierdzy. Pomaga mu, przybyły na chwilę Brule. Wmawia Baylayowi, że jego żona została zagryziona przez psa.