Scrappy obiecuje, że on i jego przyjaciele dadzą z siebie wszystko.
Następnego dnia Kudłaty i psy rozpoczynają poranną lekcję baletu. Jest ona podglądana przez kadetów ze szkoły płk-a Callowaya. Są to ludzcy chłopcy – Tug Roper, Miguel, Jamal Williams, Grunt, Baxter. Ich dyrektorem jest surowy wojskowy, płk Calloway. Obserwacja kadetów jest dostrzeżona przez Callowaya, który zwraca im uwagę, że mało ćwiczą i mogą przegrać doroczny mecz siatkówki. Podczas treningu piłka wpada im przez ogrodzenie, jednak smok pani Grimwood – Smoczek nie pozwala kadetom jej odzyskać.
Kadeci chcą odzyskać budując wyrzutnię balonów wodnych, jednak podczas testowania oblewają Callowaya. Ten nie wierzy w ich zapewnienia o utracie piłki, gdyż Smoczek zmuszony przez panią Grimwood wrzuca ją z powrotem na ich teren, i rozkazuje im pójść na boisko. Kudłaty i psy po ćwiczeniach z biegu chcą coś zjeść, jednak uczennice preferują zgniłe owoce i warzywa, a jedyne strawne jedzenie dla nie-potworów służą jako pokarm dla mięsożernych roślin. Cybella wykorzystując transylwańskie fundusze zamawia im pizzę. Tymczasem w ogrodzie zainstalowane są judasze, przez które śledzi wszystkich w swym laboratorium pajątkowata czarownica Revolta i jej sługa Ponury Pełzacz.