Przełożony Bonda, M, nie zgadza się na taki układ. Bond chce zrezygnować ze służby. Na szczęście Moneypenny zmienia pismo z prośbą o rezygnację na prośbę o urlop. Związek między 007 a piękną Tracy rozwija się dynamicznie, między parą rodzi się uczucie. Jednocześnie Draco dostarcza coraz to nowych informacji o Blofeldzie. Okazuje się, że Ernst Stavro Blofeld ubiega się o uzyskanie tytułu szlacheckiego, a na siedzibę wybrał sobie tajemnicze laboratorium w szwajcarskich Alpach, na szczycie Piz Gloria. mały|George Lazenby na zdjęciu z 2008 roku. Aktor wcielił się w filmie w postać agenta 007 – Jamesa Bonda. James Bond pod przykrywką tego, że jest genealogiem i przedstawicielem towarzystwa heraldycznego, Sir Hilarym, przyjeżdża do Blofelda, aby potwierdzić jego szlachectwo. Alpejska baza to jednocześnie klinika, w której Blofeld leczy z alergii piękne kobiety z całego świata. W trakcie pobytu w siedzibie Blofelda Bond zostaje zdemaskowany. Ernst Stavro wyjawia mu swój najnowszy zbrodniczy plan. Jego laboratorium wytworzyło śmiercionośny wirus Omega, który powoduje bezpłodność. Piękne dziewczyny, które są pacjentkami kliniki, po powrocie do swoich domów w przeróżnych zakątkach świata mają w odpowiednim momencie rozprzestrzenić wirus, wywołując światową epidemię bezpłodności.