Bond zabija Blofelda lub jednego z jego sobowtórów, następnie ogłuszony przez Winta i Kidda pracujących dla Blofelda budzi się pośrodku pustyni w wewnątrz wielkiego rurociągu. Bond ucieka, następnie dzwoni do Blofelda wykorzystując zmieniacz głosowy, którego sam Blofeld używał podając się za Willarda Whyte'a. Bond podaje się za Saxby'ego i podstępem dowiaduje się gdzie przetrzymywany jest prawdziwy Willard Whyte. W międzyczasie Blofeld porywa Tiffany Case. Bond uwalnia prawdziwego Willarda Whyte'a, pokonując wcześniej dwie zabójczynie: Bambi i Thumper. Z pomocą Whyte'a Bond odkrywa plan Blofelda: magazynowanie diamentów posłużyło do skonstruowania satelity, który skupiając światło słoneczne za ich pomocą może zniszczyć każdy cel na Ziemi. Blofeld za pomocą satelity niszczy część arsenałów nuklearnych Chin, USA i ZSRR, a następnie chce zorganizować wielką licytację między mocarstwami, której stawką ma być globalna nuklearna supremacja. Wilard Whyte i Bond identyfikują miejsce pobytu Blofelda – to jedna z platform wiertniczych na oceanie. Bond udaje się tam by ostatecznie udaremnić plany Ernsta Stavro Blofelda i uwolnić Tiffany.