Głównym bohaterem jest Quiston Fa, suweren-kapłan należący do Renegatów – potomków ludzi, którzy zdołali opuścić opanowaną przez Hoam Ziemię i stworzyć rozwiniętą cywilizację poza planetą. Quiston zostaje wysłany na Ziemię jako agent specjalny. Dociera do miasta Lerum-Lerum, gdzie stopniowo poznaje mechanizmy funkcjonowania podporządkowanego społeczeństwa i nawiązuje kontakt m.in. z edukatorem Skrzeczowąsem oraz miejscowym podziemiem. Następnie trafia do Enklawy Renegatów, której dowódca Barbitter prowadzi badania nad naturą Hoam i pojawiających się wśród ludzi tzw. potwonków.
Quiston odkrywa, że potwonki są ludźmi, w których mózgach rozwijają się złożone kolonie biologicznych „mikroprocesorów”. Te same organizmy kontrolują Hoam: właściwym przeciwnikiem okazują się bio-chipy – pasożytnicze istoty zdolne do przejmowania kontroli nad układem nerwowym swoich żywicieli i wykorzystujące kolejne inteligentne gatunki do ekspansji w kosmosie. Hoam nie są więc samodzielnymi twórcami systemu zniewolenia, lecz kolejnym opanowanym przez bio-chipy gatunkiem. Quiston przypadkowo zdobywa próbki organizmów znajdujących się w wodzie używanej przez Hoam do infekowania ludzi i przekazuje je Renegatom, umożliwiając poznanie mechanizmu ich działania.