Czarnoksiężnicy jednak nie wiedzą o jednym – kot Maurycy wraz z krukiem Jakubem Bazgraczem (należącym do Tyranii) są szpiegami, wybranymi przez Radę Zwierząt do chronienia miasta przed czarami magów. Korzystając z pomocy cioci Noe, wiekowej żółwicy mówiącej zagadkami, zwierzaki za każdym razem powstrzymują zaklęcie Wunschpunsch przed utrwaleniem się. By tego dokonać, muszą rozszyfrować zagadkę i zrealizować zakodowany w niej scenariusz zanim będzie za późno.
Postacie Maurycy – kot Zarazka, pochodzi ze szlacheckiego rodu. Uwielbia jeść. W przeciwieństwie do swojego pana lubi nowoczesne technologie. Podczas sporządzania magicznego wywaru podsłuchuje magów wraz z Jakubem. Na szyi ma muszkę. Świetnie gotuje. Jakub – kruk Tyranii, jest starym ptakiem, cierpiącym na reumatyzm, na który często narzeka. Jest bardzo bystry i sprytny, zwykle to on rozwiązuje zagadki, ponadto często ratuje Maurycego z opresji. Ma najpiękniejszą wybrankę, która się w nim podkochuje, więc Jakub stara się ją zdobyć. Podczas sporządzania magicznego wywaru podsłuchuje magów wraz z Maurycym. Nosi kurtkę i szalik.