Evangeline udaje arystokratkę i planuje poślubić bogatego mężczyznę, dziedzica Samuela Chathama. Kobieta namawia go, by zaprosił ją i Cordelię do swojego rodzinnego dworu, podczas gdy ona zaczyna go uwodzić. Siostra Samuela, Hester, wyczuwa, że coś jest nie tak i przysięga sobie, że powstrzyma brata przed oświadczynami. Zauważa również, że nastolatka jest maltretowana przez matkę i planuje ją uratować. Cordelia czyta w gazecie, że pan Parker zabił swoją rodzinę siekierą; uświadamia sobie, że Evangeline go do tego zmusiła.
Hester zaprasza do rezydencji swojego byłego kochanka Richarda Evermore'a, przyjaciółkę Imogene Strauss i byłą kochankę Samuela, Penelope Green. Ma nadzieję, że Penelope wbije klin między Samuela a Evangeline. Samuel jest zauroczony Penelope, co doprowadza czarodziejkę do furii.
Tło i inspiracje mały|Ilustracja autorstwa Heinricha Vogelera do baśni o Gąsioreczce. Powieść inspirowana jest baśnią braci Grimm Gęsiareczka. Czerpie inspiracje zarówno z powieści romantycznych z epoki regencji, jak i z gotyckiego horroru.