Diego jest sfrustrowany, ponieważ będąc kontuzjowanym, nie może walczyć z tyranią Estebana.
Niespodziewanie przybywa z wizytą, kształcony w Wielkiej Brytanii oficer tamtejszej marynarki wojennej, Ramón de la Vega – homoseksualny i fircykowaty brat-bliźniak Diega, który przyjął nazwisko „Misio Kręcipupcia”. Diego informuje o wszystkim Misia i zdaje sprawę, że ojciec w liście nie precyzował, który syn ma zostać jego następcą. Misio zgadza się zastąpić brata w roli Zorro, dopóki ten nie wróci do zdrowia. Jednak Zorro w jego wykonaniu nosi ekstrawaganckie stroje w różnych skoordynowanych kolorach, a także z powodu braku doświadczenia w szermierce używa bicza zamiast szpady. Zastępczy Zorro skutecznie walczy w obronie ludzi i zawsze unika schwytania. Charlotte zachwyca się bezinteresownością Zorro i spotykając go wyznaje, że spełniłaby każdą jego prośbę. Esteban obmyśla plan zwabienia Zorro do rezydencji, organizując kolejny bal, podczas którego Florinda ma zaprezentować swój drogi, nowy naszyjnik.