Asystent ginie, a myśliwy strzela do wilkołaka i do transformującego się Tony’ego, który staje się częścią wystawy.
China, przyglądając się figurze wampira, trafia do wymiaru gotyckiego zamku, gdzie hrabia Dracula ze swoimi gośćmi zaprasza do stołu, biorąc ją za narzeczoną niejakiego Charlesa. Ubrana w bogatą suknię, po wspólnym posiłku z surowym mięsem, zostaje zaprowadzona do komnaty, gdzie atakuje ją syn Draculi, Stephan. Ucieka do spiżarni, gdzie znajduje Josha, którego ciało jest używane jako posiłek dla wampirów. China zabija wampiry dzięki wskazówkom Charlesa, ale Dracula dopada ją i przemienia w wampira. Mark i Sarah opuszczają muzeum, myśląc, że ich przyjaciele wyszli wcześniej, i zaczynają się do siebie zbliżać.
Tymczasem ich znajomy student, sportowiec Jonathan przybywa do muzeum, szukając Chiny. Zaintrygowany wystawą inspirowaną Upiorem w operze, zostaje do niej wrzucony przez właściciela muzeum zdziwionego tym, że Jonathan zna powieść z licznych ekranizacji. Tymczasem Mark, zaniepokojony zniknięciem Chiny i Tony’ego, zgłasza ich zaginięcie na policję. Inspektor Roberts informuje, że w okolicy zaginęło już trzynaście osób. Policja wraz z Markiem odwiedza muzeum, ale nic podejrzanego nie znajduje. Mark rozpoznaje właściciela muzeum jako kogoś, kogo już wcześniej widział.