Markowi pomaga żebrak wręczający magiczny miecz – jedyną rzecz mogącą zabić nieśmiertelnego Scarabisa.
Sarah w tej historii jest Madeleine, siostrą Scarabisa chcącego zmusić ją do ślubu z królem, by móc w przyszłości rządzić krajem. Mark – będący Filipem, sekretnym ukochanym Madeleine – trafia do lochu, z którego uwalnia go sir Wilfred w postaci kruka informujący, że napotkany żebrak był dziadkiem Marka. Według sir Wilfreda liczne światy Kartagry tworzą plan, na którym toczą się odwieczne bitwy pomiędzy dobrem i złem. Każdy wynik znajduje swoje odzwierciedlenie w realnym świecie w postaci pokoju lub klęsk żywiołowych. Większość z tych światów składa się z fikcyjnych historii, które stały się rzeczywistością. Podobnie jak w przypadku wystaw z muzeum figur woskowych, Mark i Sarah przybywając do nowego świata, wcielają się w postacie z tych opowieści, a czasem te przejmują ich osobowość, dopóki nie odzyskają zmysłów. Ci, którzy pozostają w Kartagrze, aby podjąć walkę ze złem lub dobrem, nazywani są wojownikami czasu.