Po serii pytań dwie osoby z najlepszym wynikiem przechodzą do pojedynku.
Przed pojedynkiem jego uczestnikom oferowana jest zawartość „tajemniczej walizki” (w której znajdują się nagrody rzeczowe o wartości od kilku do parudziesięciu tysięcy złotych) w zamian za rezygnację z dalszej gry. Uczestnik, który zdecyduje się na „tajemniczą walizkę”, kończy grę i wygrywa jej zawartość; drugi gracz przechodzi do etapu z 26 walizkami. Jeśli żaden z dwóch graczy nie zdecyduje się przyjąć tej oferty, następuje pojedynek (zawartość tajemniczej walizki wygrywa inna osoba znajdująca się w studiu, o ile odpowie poprawnie na dodatkowe pytanie).
Pojedynek polega na tym, że prowadzący czyta podpowiedzi naprowadzające na hasło (np. osobę, postać, tytuł filmu itp.). Osoba, która jako pierwsza wciśnie przycisk, udziela odpowiedzi – jeśli poprawnej, to awansuje do etapu z walizkami, jeśli błędnej, to do etapu z walizkami awansuje jej rywal.
Druga odsłona (2006–2007) Do studia zapraszane są dwie osoby, które wzięły udział w konkursie SMS-owym.